Um einen Mandanten einladen zu können, müssen Sie in dem Mandanten unter Kontaktinformationen eine E-Mail-Adresse hinzufügen. Die Mandanteninformationen bearbeiten Sie, indem Sie in Ihrer Mandantenübersicht auf das Stift-Symbol klicken.
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Wenn Sie die E-Mail-Adresse des entsprechenden Mandanten hinterlegt haben, können Sie diesen über den Button mit der Person und dem kleinen Häkchen zur Zusammenarbeit einladen. Möchten Sie Ihren Mandanten erneut einladen, solange er nicht bereits aktiv ist, drücken Sie einfach ein weiteres Mal auf diesen Button.
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