In diesem Artikel beschreiben wir, wie Sie in Schenken & Vererben einen Mandanten anlegen können
Im ersten Schritt gelangen Sie zu Ihrer Mandanten-Übersicht. In dieser werden Ihnen alle von Ihnen angelegte Mandanten angezeigt. Klicken Sie auf “Mandant hinzufügen”, um einen neuen Mandanten anzulegen.
Tragen Sie die Grundinformationen Ihres Mandanten ein.
Im nächsten Schritt wird Ihnen Ihr Mandant in der Mandanten-Übersicht angezeigt. Hier auf das Schenken & Vererben Icon unter “Applikation” klicken.
Sie sind nun in der Schenken & Vererben Applikation. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback!
